Empresa anuncia compra de hidrelétricas no Pará e Amapá por R$ 2,9 bi

As duas usinas somam 612 megawatts (MW) de capacidade instalada, o que traz previsão de receitas à companhia

Foto: Divulgação/ANEEL

A Engie Brasil (EGIE3) assinou na última sexta o contrato para aquisição da Companhia Energética do Jari e da Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão, que englobam as usinas hidrelétricas Cachoeira Caldeirão e Santo Antônio do Jari, em transação estimada em quase R$3 bilhões. As empresas vendedoras são a EDP e a CTG.

A usina hidrelétrica Santo Antônio do Jari, localizada no Rio Jari, entre os municípios de Laranjal do Jari (AP) e Almeirim (PA), possui 393 megawatts (MW) de capacidade instalada e 211 MW médios de capacidade comercial.

Já a usina hidrelétrica Cachoeira Caldeirão, localizada no Rio Araguari, no município de Ferreira Gomes (AP), conta com capacidade instalada de 219 MW e capacidade comercial de 123 MW médios.

Segundo a vendedora, a EDP, a operação faz parte da estratégia de rotação de ativos da empresa no Brasil, e corresponde a R$ 1,143 bilhão (equity value).  As usinas têm seu controle dividido igualmente (50%/50%) com a CTG Brasil. 

A expectativa de valor total da aquisição, contemplando o endividamento dos ativos, é de R$ 2,96 bilhões, sendo R$ 2,29 bilhões de “equity value” e R$ 671,5 milhões de dívida líquida.

Em comunicado à imprensa, a Engie disse que as duas unidades serão integradas a um parque gerador que hoje conta com 11,3 gigawatts (GW), sendo 9,6 GW de capacidade instalada própria, que é composto de 115 usinas, sendo 11 hidrelétricas e 104 complementares - centrais a biomassa, PCHs, eólicas e solares.

“A operação criará valor aos acionistas ao nos permitir alocar capital em ativos já operacionais e com receitas seguras e de longo prazo, com bom equilíbrio entre riscos e retornos, onde poderemos aplicar também toda a nossa reconhecida expertise em operação de hidrelétricas”, afirmou o diretor financeiro e de relações com investidores, Eduardo Takamori, no comunicado.

O fechamento da operação ainda depende de condições precedentes, incluindo aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Várias tentativas de venda

As duas usinas estavam há anos disponíveis para venda, mas enfrentavam dificuldades para atrair compradores. Pelo menos duas tentativas anteriores de negociação fracassaram. No ano passado, contudo, as negociações voltaram à mesa.

Em outubro de 2021, o presidente da EDP, João Marques da Cruz, confirmou a venda de três hidrelétricas. No entanto, entre os ativos colocados à venda, apenas a usina de Mascarenhas (198 MW) foi negociada — comprada pelo fundo britânico Victory Hill por R$ 1,225 bilhão