Um dos temas mais desafiadores quando estamos tratando do Planejamento Financeiro é também um dos mais importantes: cobertura de seguros . Normalmente quando investidores buscam por profissionais do mercado financeiro eles estão interessados em saber o que vai dar certo, e não necessariamente no que pode dar errado. A Proteção Financeira entra exatamente para pavimentar a jornada em direção ao sonho. Constituir patrimônio sem se atentar aos riscos que todos estamos expostos

Um dos temas em alta no planejamento financeiro é o processo envolvido na transferência de bens entre gerações, conhecido como Sucessão Patrimonial. A cada ano, vemos no mercado financeiro uma profissionalização dessa abordagem, haja vista que as finanças familiares e empresariais podem evoluir de maneira mais segura ao abordarmos temas amplos na gestão de risco, que vai além dos ativos de investimentos disponíveis nas plataformas. Desde a constituição de holdings , passando