Totvs Techfin: Empresa terá como objetivos distribuição e ampliação de serviços financeiros
Uma parceria do Itaú e a companhia de tecnologia Totvs será voltada para fornecer serviços digitais e financeiros para pequenas e médias empresas. O investimento será de R$1 bilhão, do qual R$200 milhões serão voltados para o aporte da Techfin (empresa de tecnologia e dados, que oferece serviços financeiros personalizados e mais competitivos), agência que atenderá os negócios. Cada uma das empresas deterá 50% de participação sob a plataforma. O aporte ainda depende de aprovação do Cade e do Banco Central.
O Itaú celebrou com a Totvs um acordo de mais de R$ 1 bilhão para a constituição de uma joint venture, denominada preliminarmente Totvs Techfin. A empresa terá como objetivos a distribuição e a ampliação de serviços financeiros integrados aos sistemas de gestão da Totvs, baseados em uso intensivo de dados, voltados para clientes empresariais e toda a sua cadeia de fornecedores, clientes e funcionários.
O acordo é um movimento semelhante à compra da Linx pela Stone em 2020 e ressalta a importância do uso de dados no setor financeiro.
O acordo estabelece que a Totvs — que atende mais de 40 mil clientes — contribuirá, antes do fechamento da transação, com os ativos da sua atual operação Techfin para a joint venture, e que o Itaú passará a ser sócio com 50% de participação no capital social, sendo que cada sócio poderá indicar metade dos membros do conselho de administração e da diretoria.
A Techfin teve origem quando a Totvs comprou a fintech de crédito B2B Supplier, em 2019, por R$ 455 milhões. Desde então, vem adicionando novos produtos e serviços nessa vertical.
Pela participação, o Itaú pagará à Totvs R$ 610 milhões e, como preço complementar (“earn-out”), até R$ 450 milhões após cinco anos, mediante o atingimento de metas alinhadas aos objetivos de crescimento e performance.
Além disso, o Itaú contribuirá com o compromisso de funding para as operações atuais e futuras, expertise de crédito e desenvolvimento de novos produtos na Techfin. Os fundadores da Supplier, Mauro Wulkan e Eduardo Wagner, continuarão na liderança da unidade e embaixo do guarda-chuva da joint venture.
*Fonte Valor Econômico
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