Espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas
A transação em dinheiro representa um valor de cerca de US$ 1,7 bilhão, o equivalente a R$ 10 bilhões na cotação atual em valor de venda. A Decolar foi comprada pela Prosus, empresa líder em tecnologia global.
Os 90 dias de negociação terminaram dia 20 de dezembro e o preço da transação represente 34% sobre o preço médio ponderado do volume das ações da Decolar. Cada ação foi comprada por US$ 19,50.
"O conselho de Administração da Decolar (Despegar) aprovou o Contrato e decidiu recomendar que os acionistas da Despegar votem a favor da adoção do Contrato e da aprovação da fusão contemplada no mesmo. Essa aprovação segue a recomendação unânime de um comitê de transações do Conselho de Administração composto exclusivamente por diretores independentes que foi formado em conexão com a transação", divulgou a Decolar em comunicado oficial.
Após a conclusão da transação, a Despegar se tornará uma empresa de capital fechado, suas ações ordinárias serão retiradas da Bolsa de Valores de Nova York e ela não será mais listada em nenhum mercado público.
Além de também ser controladora do iFood, a Prosus tem um histórico de criação de empresas líderes em tecnologia em todo o mundo. A Decolar usará os recursos significativos, experiência operacional e de recursos anaçados de IA fornecidos pela Prosus.
Detalhes da Transação
De acordo com os termos do Contrato
Uma subsidiária integral da Prosus se fundirá com a Decolar, que, por sua vez, continuará como a entidade sobrevivente
Cada ação em circulação será convertida no direito de receber US$ 19,50 por ação em dinheiro.
As Ações Preferenciais Série A em circulação da Despegar serão canceladas e convertidas no direito de receber o pagamento do valor devido de acordo com seus termos.
Espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2025
A transação está sujeita à
A aprovação dos acionistas da Despegar;
Ao recebimento das autorizações regulatórias necessárias;
outras condições habituais de fechamento.
A Decolar em nota:
"Estamos entusiasmados com a entrada no Grupo Prosus, pois isso representa um passo significativo em nossa missão de ampliar nossa liderança de mercado e expandir nossos serviços na América Latina. Essa transação nos permitirá contar com a extensa rede de empresas e o sólido balanço patrimonial da Prosus, acelerando nossas estratégias de crescimento e inovação. A transação representa um valor significativo para os acionistas da Despegar e é um testemunho do compromisso e do trabalho árduo de nossa equipe, além de ser um marco empolgante para a Despegar. Nossos clientes se beneficiarão com o acesso a mais serviços, experiências aprimoradas, maiores benefícios de fidelidade e soluções mais abrangentes, adaptadas as suas necessidades. Juntos, estamos preparando o terreno para uma nova era de viagens marcada por maior conectividade, inovação e valor"
Já Fabrício Bloisi, CEO do Prosus Group, afirmou:
"A Despegar acrescenta significativamente ao nosso forte ecossistema na América Latina, um mercado com incrivel potencial de crescimento. O anúncio de hoje é sobre oportunidade e crescimento - sozinha, a Despegar é uma empresa bem-sucedida, com ótimos fundamentos e uma equipe de gestão motivada; juntas, tanto a Despegar quanto a Prosus a tornarão ainda mais forte. Nossa ambição é garantir que a Despegar se beneficie de nosso ecossistema mais amplo para que possamos trabalhar juntos e oferecer a melhor solução de viagens OTA na América Latina", informou.
Sobre a Prosus
A Prosus informou que com esta transação, a empresa passa a atender mais de 100 milhões de clientes na América Latina em viagens, comércio eletrônico e fintech. A Prosus tem sede na Holanda e faz parte do Nasper Group, operando em vários segmentos.
A empresa divulgou que planeja criar oportunidades entre a Decolar e seus outros negócios na região, como iFood e a Sympla, uma plataforma de eventos. Como parte do Grupo, a Decolar se comprometeu a acelerar as suas estratégias de crescimento.
Em nota a Decolar informou que essa mudança é estratégica para aumentar a presença da empresa no mercado, além de fortalecer sua capacidade de inovar e competir.
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